消息面上 ,4月11日上午,中国半导体行业协会发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》 。根据海关总署的相关规定,“集成电路 ”原产地按照四位税则号改变原则认定 ,即流片地认定为原产地。建议“集成电路”无论已封装或未封装,进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。
2025年4月11日午后,自主可控产业链掀涨停潮,圣邦股份20%涨停 ,华峰测控 、卓胜微等涨超15%,晶合集成、芯原股份、思特威-W等强势涨超7% 。半导体概念股午后走高,晶华微 、富满微、华虹公司等集体涨停。
中原证券指出 ,美所谓“对等关税 ”政策将对全球贸易格局变化产生重要影响,在此背景下,国内半导体产业自主可控的进程有望加速推进 ,国内半导体产业链国产化程度较低,建议关注CPU、AI算力芯片、FPGA 、模拟芯片、半导体设备、晶圆制造等环节。
民生证券指出,大国科技博弈持续加剧 ,AI算力国产化势在必行,同时政策高度支持提升自主可控算力占比,国产算力迎来重要发展机遇。DeepSeek等头部模型以及AIAgent的发展也将进一步放大推理算力需求 ,使用量快速提升推动AI算力需求进入从训练推动到推理推动的拐点,长期看将加速推理算力需求的提升 。
泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476;C:020477)采用量化投资方法,通过多因子模型精选半导体产业相关股票,结合风险模型控制组合风险 ,优化交易成本,力求超越业绩比较基准的投资回报。其投资范围包括半导体产业链的上下游相关上市公司。
最新报告期数据显示,该基金前十大重仓股包括海光信息 、北方华创、中芯国际、寒武纪 、兆易创新、长电科技、澜起科技 、瑞芯微、华润微、杰华特 ,合计持仓占净值比达48.67% 。
泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476;C:020477)凭借其在半导体产业链的深度布局,或有望充分受益于这一趋势,共享行业发展红利。
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